抗战时期的江北孤城平州，敌我双方多种势力激烈争夺。城中以黎有望为首的一支抗日武装兴起，智取日军要塞，首战告捷。然而，外有日伪的大军压境、国民党军队的虎视眈眈，内有谍战角逐、波谲云诡。孰敌孰友，他们何去何从？最终，在中国共产党的感召下，这支队伍历尽劫难，奔赴光明。